Optimieren Sie Ihre Meetings jetzt.
Zwei Minuten Einrichtung. Kostenlose Basisversion für immer. Vom ersten Tag an auf Unternehmensniveau. Machen Sie Meetings zu einer positiven und lohnenden Erfahrung
Die 15 besten Tools für Kalenderverwaltung, E-Mail-Kommunikation, Customer-Success-Aktivitäten, Projektmanagement und Meetings, zusammengestellt von unserem Partner Custify


Als Customer Success Manager wissen Sie, wie schwierig es ist, alle Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Anrufe, Meetings, Terminplanung, E-Mails, Kundeneinblicke und Teammanagement – all diese Aufgaben kosten viel Zeit und Energie. Glücklicherweise kann Ihnen Technologie dabei helfen, einige dieser Aufgaben zu automatisieren und Ihre Produktivität zu steigern.
In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf unverzichtbare Produktivitätstools für Customer Success Manager. Wir haben 16 der besten Tools für Kalenderverwaltung, E-Mail-Kommunikation, Customer-Success-Aktivitäten, Projektmanagement und Meetings zusammengestellt.

Monday.com ist ein Tool für Projektmanagement und Zusammenarbeit, mit dem Teams ihre Arbeitsabläufe organisieren, nachverfolgen und automatisieren können. Es bietet eine visuelle, benutzerfreundliche Oberfläche, über die Nutzer Aufgaben, Projekte und Zeitpläne auf einer einzigen Plattform erstellen und verwalten können.
Darüber hinaus bietet es eine Vielzahl von Integrationen mit anderen Tools wie Google Drive, Slack und Trello, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

Calendly ist ein Terminplanungstool, mit dem Einzelpersonen und Teams ganz einfach Meetings und Termine vereinbaren können. Nutzer können individuelle Verfügbarkeitsfenster festlegen und andere dazu einladen, Termine mit ihnen zu buchen.
Das Tool lässt sich in verschiedene Kalenderplattformen wie Google und Outlook integrieren und bietet Funktionen wie automatische E-Mail-Erinnerungen und eine automatisierte Terminverschiebung. Calendly wurde entwickelt, um Zeit zu sparen und den Terminplanungsprozess sowohl für Einzelpersonen als auch für Teams zu optimieren.

Slack ist ein Kommunikationstool, mit dem Teams einfach zusammenarbeiten und in Verbindung bleiben können. Nutzer können Kanäle für bestimmte Themen oder Projekte erstellen und über Direktnachrichten oder Gruppenunterhaltungen miteinander kommunizieren. Slack bietet zudem eine breite Palette an Integrationen mit anderen Tools wie Google Drive und Trello, wodurch Nutzer Dateien teilen und direkt innerhalb der Plattform auf wichtige Informationen zugreifen können.
Darüber hinaus bietet Slack ein durchsuchbares Archiv aller Unterhaltungen und Dateien, sodass Nutzer leicht finden, was sie benötigen. Slack wurde entwickelt, um die Kommunikation und Zusammenarbeit in Teams zu verbessern und ihnen zu helfen, effizienter zu arbeiten. Zudem gibt es einige Customer-Success-Communities, in denen Sie sich mit anderen Fachleuten vernetzen und nützliche Ressourcen finden können.

Wenn Sie in einem Meeting sind, müssen Sie sich darauf konzentrieren, was Ihre Kunden brauchen. Es ist eine großartige Gelegenheit, Ihre Kunden zu verstehen und Beziehungen aufzubauen. Dennoch ist das Mitschreiben notwendig. MeetGeek ist ein KI-Tool, das während Anrufen automatisch Notizen erstellt. Darüber hinaus kann MeetGeek Ihre Gespräche auch aufzeichnen und transkribieren.
Weitere Funktionen, die Ihre Produktivität steigern und einen Mehrwert für Ihre Team-Meetings bieten, umfassen automatische Zusammenfassungen, Highlights und die Erkennung von Schlüsselwörtern. Für eine bessere Zusammenarbeit können Sie Meeting-Inhalte und wichtige Highlights automatisch an Ihr Team senden, und zwar über Ihren bevorzugten Kanal.

Wenn Sie nach einem All-in-One-Produktivitätstool suchen, das speziell für CSMs entwickelt wurde, ist Custify eine hervorragende Wahl. Custify ist eine umfassende Customer-Success-Plattform , die eine breite Palette an Funktionen bietet, um Unternehmen bei der Verwaltung und dem Ausbau ihres Kundenstamms zu unterstützen. Vom Onboarding bis hin zum laufenden Customer-Success-Management bietet Custify eine benutzerfreundliche Lösung für jede Phase des Kundenlebenszyklus.
Die Customer-Success-Software automatisiert wiederkehrende Aufgaben und ermöglicht es Customer Success Managern (CSMs), sich auf den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen zu konzentrieren. Dies hilft Unternehmen dabei, die Kundenbindung und -zufriedenheit zu steigern.
Eine der Hauptfunktionen von Custify ist die „Customer 360°-Ansicht“, die Unternehmen einen vollständigen Überblick über alle ihre Kunden und deren Customer Journey verschafft. Diese Funktion ermöglicht es Unternehmen, die Lebenszyklen ihrer Kunden zu überwachen und Probleme beim Onboarding-Prozesszu identifizieren.

Typeform ist ein Online-Tool zur Erstellung von Umfragen und Formularen, mit dem Einzelpersonen und Unternehmen auf einfache Weise interaktive Formulare und Umfragen erstellen und teilen können. Nutzer können Formulare erstellen , indem sie eine Vielzahl von Vorlagen verwenden oder ihre eigenen von Grund auf neu aufbauen. Typeform bietet eine breite Palette an Anpassungsoptionen, darunter verschiedene Fragetypen, Logiksprünge und personalisierte Designoptionen.
Es lässt sich zudem mit anderen Tools wie Google Sheets, Salesforce, Zendesk und vielen weiteren integrieren. Darüber hinaus bietet die Analysefunktion von Typeform detaillierte Einblicke in die Umfrageergebnisse, wodurch es einfach wird, die gesammelten Daten auszuwerten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Typeform wurde entwickelt, um Nutzern die Erstellung ansprechender, professionell wirkender Formulare und Umfragen zu erleichtern, die online geteilt und verbreitet werden können.

Make ist ein Automatisierungstool, mit dem Nutzer ihre Apps verbinden und wiederkehrende Aufgaben automatisieren können. Es ermöglicht die Erstellung individueller Arbeitsabläufe, sogenannter „Szenarien“, die Aufgaben und den Datentransfer zwischen verschiedenen Apps und Diensten automatisieren.
Nutzer können eine Vielzahl von Apps und Diensten wie Google Sheets, Trello, Slack und Salesforce miteinander verknüpfen. Sie können benutzerdefinierte Workflows erstellen, um Aufgaben wie Dateneingabe, Berichterstattung und Benachrichtigungen zu automatisieren. Make bietet zudem eine Reihe vorgefertigter Vorlagen sowie einen visuellen Editor, mit dem sich Szenarien einfach erstellen und bearbeiten lassen.
Darüber hinaus bietet es eine Funktion namens „Multi-Step Scenarios“, mit der Nutzer komplexere Arbeitsabläufe erstellen und mehrere Aktionen ausführen können. Make wurde entwickelt, um Einzelpersonen und Teams dabei zu unterstützen, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

Niemand verschickt gerne E-Mails mit Tippfehlern. Um dies zu vermeiden, können Sie ein Tool wie Grammarly verwenden. Dabei handelt es sich um ein Tool zur Textoptimierung, das Einzelpersonen dabei hilft, ihre Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung zu verbessern. Das Tool lässt sich als Browser-Erweiterung hinzufügen oder über eine Website aufrufen, wodurch Nutzer ihre Texte auf Fehler prüfen und Verbesserungsvorschläge erhalten können. Es erkennt über 400 Arten von Grammatikfehlern, einschließlich Zeichensetzung, Zeitformen und Subjekt-Verb-Kongruenz.
Es bietet zudem Vorschläge zur Wortwahl, zum Stil und zur Lesbarkeit sowie eine Plagiatsprüfung, um Plagiate in Ihren Dokumenten aufzuspüren. Grammarly verfügt außerdem über einen KI-gestützten Schreibassistenten, der alternative Wörter und Formulierungen vorschlägt, und lässt sich in andere Programme wie Microsoft Word, Google Docs und weitere integrieren. Es wurde entwickelt, um Einzelpersonen dabei zu helfen, ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern und fehlerfreie, ausgefeilte Dokumente zu erstellen.

CloudApp ist ein Tool für Bildschirmaufnahmen und Screenshots, mit dem Nutzer ganz einfach visuelle Inhalteerstellen und teilen können. Das Tool ermöglicht es, den Bildschirm, die Webcam und Audio aufzunehmen und das resultierende Video oder GIF anschließend zu teilen. Zudem können Screenshots erstellt und Bildschirmaufnahmen in verschiedenen Formaten wie GIFs, HD-Videos und MP4s gespeichert werden. CloudApp bietet eine integrierte Annotationsfunktion, mit der Nutzer Notizen, Pfeile und Markierungen zu ihren Bildern und Videos hinzufügen können, was Feedback oder Anleitungen erheblich erleichtert.
Es enthält die Funktion „CloudApp for Teams“, mit der Teams gemeinsam an visuellen Inhalten arbeiten, die Nutzung nachverfolgen und auf Analysen zugreifen können. CloudApp wurde entwickelt, um Einzelpersonen und Teams dabei zu unterstützen, visuelle Inhalte mühelos zu erstellen, zu teilen und die Kommunikation sowie Zusammenarbeit zu verbessern.

Process Street ist ein Workflow-Management-Tool, mit dem Teams ihre Prozesse und Abläufe einfach dokumentieren, nachverfolgen und automatisieren können. Das Tool ermöglicht es, Checklisten und Vorlagen für Prozesse zu erstellen und diese mit dem Team zu teilen. Es bietet hilfreiche Funktionen wie Aufgabenverteilung, Fälligkeitsdaten und Freigabeprozesse, um den Überblick zu behalten und sicherzustellen, dass Aufgaben pünktlich erledigt werden. Darüber hinaus können Teams den Fortschritt verfolgen und auf Prozessanalysen zugreifen, um Einblicke in die Effizienz ihrer Abläufe zu erhalten.
Process Street lässt sich mit verschiedenen anderen Tools wie Slack und Google Drive integrieren, sodass Nutzer direkt innerhalb der Plattform auf wichtige Informationen zugreifen können. Process Street wurde entwickelt, um Teams bei der Standardisierung und Automatisierung ihrer Prozesse zu unterstützen und sie so effizienter und produktiver zu machen.

Detective.io ist ein Tool für Briefings vor Meetings. Es hilft Nutzern bei der Vorbereitung, indem es relevante Informationen über die Gesprächspartner bereitstellt. Charlie ist ein hervorragendes Tool, um sicherzustellen, dass Sie bestens über die Personen informiert sind, mit denen Sie sich treffen.
Es liefert Ihnen Informationen über die aktuellen Aktivitäten des Unternehmens, gemeinsame Kontakte und Ihre letzte Interaktion mit der Person. So müssen Sie nie wieder unvorbereitet in ein Meeting gehen.
Mit Detective.io können Sie innerhalb von Sekunden Probleme, Prioritäten und Qualifizierungskriterien aufdecken. Anstatt stundenlang nach Informationen über Ihre Kunden zu suchen, erhalten Sie alle Daten bereits Minuten vor Ihrem Gespräch.

Ist Ihr Posteingang mit unnötigen E-Mails überfüllt? Gmelius ist eine leistungsstarke und kostengünstige Lösung für Ihr E-Mail-Management. Im Gegensatz zu anderen Anbietern, die lediglich grundlegende Funktionen wie Schlummern, Terminierung und Nachverfolgung bieten, geht Gmelius weit darüber hinaus und stellt eine Vielzahl fortschrittlicher Funktionen bereit. Als Gmail-Erweiterung passt Gmelius Ihren Posteingang individuell an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben an und gibt Ihnen so mehr Kontrolle über Ihre E-Mail-Kommunikation.
Eine der wichtigsten Funktionen von Gmelius ist die Möglichkeit, E-Mails zu planen und nachzuverfolgen. Sie können Erinnerungen für wichtige E-Mails einrichten, den Versand zu einem bestimmten Zeitpunkt festlegen und Öffnungen, Klicks sowie Antworten nachverfolgen. So behalten Sie den Überblick über wichtige Nachrichten und stellen sicher, dass nichts untergeht.

Fantastical ist eine Kalender-App, mit der Nutzer ihre Termine und Aufgaben mühelos verwalten und planen können. Dank der integrierten Verarbeitung natürlicher Sprache lassen sich neue Ereignisse und Aufgaben einfach durch die Eingabe in Alltagssprache erstellen, wie zum Beispiel: „Meeting mit John am Montag um 14 Uhr“.
Die App bietet zudem zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, darunter verschiedene Ansichten, Alarme und Erinnerungen. Fantastical lässt sich mit anderen Kalenderdiensten wie Google, Outlook und iCloud verknüpfen. Mit „Fantastical Premium“ stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, wie etwa Zeitzonenunterstützung, Benachrichtigungen zur Reisezeit sowie die Möglichkeit, URLs, Standorte und Teilnehmer zu Terminen hinzuzufügen. Fantastical wurde entwickelt, um die Kalenderverwaltung und Terminplanung so einfach und effizient wie möglich zu gestalten.

Sie möchten auf dem Laufenden bleiben, haben aber keine Zeit zum Lesen? Blinkist ist ein Tool, das Zusammenfassungen von Sachbüchern aus verschiedenen Kategorien wie Wirtschaft, Selbsthilfe, Wissenschaft und mehr bietet. Die Bibliothek umfasst Bücher, die auf 15-minütige Leseinheiten – sogenannte „Blinks“ – komprimiert wurden, um Nutzern einen schnellen Überblick über die wichtigsten Ideen und Kernaussagen zu geben.
Nutzer können über eine App oder die Website auf die Bibliothek zugreifen und sich die Zusammenfassungen auch als Hörbuch anhören. Zudem bietet Blinkist personalisierte Empfehlungen sowie die Möglichkeit, Bücher zu speichern und für später zu organisieren.
Zusätzlich wird „Blinkist Premium“ angeboten, das weitere Funktionen wie den Zugriff auf alle Bücher, Offline-Lesemodus sowie die Möglichkeit zum Markieren und Hinzufügen von Notizen umfasst. Blinkist wurde entwickelt, um Nutzern das schnelle und effiziente Lernen und den Wissenserwerb zu einer Vielzahl von Themen zu erleichtern.

Pocket ist ein Tool zum Speichern von Inhalten, mit dem Nutzer Artikel, Videos und andere Web-Inhalte für später ablegen können. Die Inhalte lassen sich von jedem Gerät aus speichern und später auf einem beliebigen Gerät – ob Smartphone, Tablet oder Computer – wieder abrufen. Das Tool bietet zudem verschiedene Anpassungsmöglichkeiten, wie das Taggen und Organisieren gespeicherter Inhalte, und lässt sich mit anderen Apps wie Twitter, Flipboard und weiteren verknüpfen.
Darüber hinaus bietet es mit „Pocket Premium“ zusätzliche Funktionen wie eine Volltextsuche, eine dauerhafte Bibliothek und die Möglichkeit, Inhalte zu archivieren. Pocket wurde entwickelt, um Nutzern das Speichern und Organisieren von Inhalten für später zu erleichtern und den Überblick über alle interessanten Fundstücke aus dem Web zu behalten.

CloudTalk ist ein cloudbasiertes Telefonsystem, das Customer Success Managern hilft, die Kommunikation mit ihren Kunden zu optimieren. Teams können damit von überall aus Anrufe tätigen und entgegennehmen. Zudem bietet das System eine benutzerfreundliche Oberfläche zur Verwaltung von Kontakten, zum Einrichten von Anruf-Workflows und zur Bereitstellung eines personalisierten Supports. Mit Funktionen wie Anrufaufzeichnung, Monitoring und Echtzeit-Analysen stellt CloudTalk sicher, dass CSMs eine hohe Interaktionsqualität wahren und Einblicke in die Kundenbedürfnisse gewinnen können.
Zudem lässt sich CloudTalk nahtlos in gängige Tools wie Salesforce, HubSpot, Zendesk und Pipedrive integrieren. Dies ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Kundenhistorie während der Telefonate und hält alle wichtigen Informationen an einem Ort zusammen. Durch die Reduzierung repetitiver Aufgaben und eine reibungslosere Zusammenarbeit unterstützt CloudTalk Customer-Success-Teams dabei, effizienter zu arbeiten und sich auf den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen zu konzentrieren.
Customer Success Manager spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg eines Unternehmens und benötigen die richtigen Werkzeuge, um effektiv arbeiten zu können. Von Kommunikations- und Kollaborationstools wie Slack bis hin zu Kundenmanagement-Plattformen wie Custify gibt es viele unverzichtbare Produktivitätstools, die CSMs dabei helfen, ihre Arbeit zu optimieren und Ergebnisse zu erzielen. Tools wie Gmeilus können bei der E-Mail-Verwaltung und -Organisation unterstützen, während Trello bei der Projektverwaltung und Aufgabenverfolgung hilft.
Durch den Einsatz dieser Tools können CSMs ihre Effizienz steigern, die Kundenzufriedenheit verbessern und das Geschäftswachstum vorantreiben. Es ist wichtig zu beachten, dass die optimale Tool-Auswahl je nach den spezifischen Anforderungen und Ressourcen des Unternehmens variieren kann. Daher sollten verschiedene Optionen sorgfältig geprüft werden, um die passende Lösung für Ihre Organisation zu finden.
Zwei Minuten Einrichtung. Kostenlose Basisversion für immer. Vom ersten Tag an auf Unternehmensniveau. Machen Sie Meetings zu einer positiven und lohnenden Erfahrung

