Ferramentas essenciais de produtividade para gerentes de sucesso de clientes

Se você é gerente de sucesso do cliente, sabe como é difícil conciliar tudo. Chamadas, reuniões, agendamento, e-mails, insights de clientes e gerenciamento de equipes. Todas essas atividades consomem muito tempo e energia. Felizmente, a tecnologia está aqui para ajudar você a automatizar algumas partes dessas tarefas e aumentar sua produtividade.

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Neste artigo, vamos nos concentrar nas ferramentas essenciais de produtividade para gerentes de sucesso de clientes. Reunimos 15 das melhores ferramentas para agendar, enviar e-mails, atividades de sucesso do cliente, gerenciamento de projetos e reuniões.

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As 15 principais ferramentas de produtividade para CSMs

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1. Monday.com

A Monday.com é uma ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos que permite que as equipes organizem, acompanhem e automatizem seus fluxos de trabalho. Ele apresenta uma interface visual e fácil de usar que permite aos usuários criar e gerenciar tarefas, projetos e cronogramas em uma única plataforma.

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Além disso, oferece uma variedade de integrações com outras ferramentas, como Google Drive, Slack e Trello, para agilizar o fluxo de trabalho e aumentar a produtividade.

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2. Calendly

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O Calendly é uma ferramenta de agendamento que permite que indivíduos e equipes agendem facilmente reuniões e compromissos. Os usuários podem criar blocos de disponibilidade personalizados e convidar outras pessoas para agendar um horário com eles.

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A ferramenta se integra a várias plataformas de calendário, como Google e Outlook, e oferece recursos como lembretes automáticos por e-mail e reagendamento automatizado. O Calendly foi projetado para economizar tempo e agilizar o processo de agendamento para indivíduos e equipes.

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3. Slack

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O Slack é uma ferramenta de comunicação que permite que as equipes colaborem facilmente e permaneçam conectadas. Os usuários podem criar canais para tópicos ou projetos específicos e se comunicar uns com os outros por meio de mensagens diretas ou conversas em grupo. O Slack também oferece uma ampla variedade de integrações com outras ferramentas, como o Google Drive e o Trello, que permitem aos usuários compartilhar arquivos e acessar informações importantes diretamente na plataforma.

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Além disso, o Slack oferece um arquivo pesquisável de todas as conversas e arquivos, facilitando que os usuários encontrem o que precisam. O Slack foi projetado para melhorar a comunicação e a colaboração dentro das equipes, ajudando-as a trabalhar com mais eficiência. Além disso, existem algumas comunidades de sucesso de clientes nas quais você pode se conectar com outros profissionais e encontrar recursos úteis.

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4. MeetGeek

Quando você está em uma reunião, precisa prestar atenção ao que seus clientes precisam. É uma ótima oportunidade para entender seus clientes e construir relacionamentos. No entanto, fazer anotações é uma coisa necessária. O MeetGeek é uma ferramenta de IA que faz anotações automaticamente durante as chamadas. Além disso, o MeetGeek também pode gravar e transcrever suas conversas.

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Outros recursos que aumentarão sua produtividade e agregar valor à sua reunião de equipe inclua resumos e destaques automáticos e detecção de palavras-chave. Para uma melhor colaboração, você pode automaticamente envie o conteúdo da reunião e os principais destaques para sua equipe no seu canal preferido.

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5. Custify

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Se você está procurando uma ferramenta de produtividade completa projetada especificamente para CSMs, o Custify é uma ótima escolha. Custify é uma solução abrangente plataforma de sucesso do cliente que oferece uma ampla variedade de recursos para ajudar as empresas a gerenciar e aumentar sua base de clientes. Da integração do cliente ao gerenciamento contínuo do sucesso do cliente, o Custify fornece uma solução fácil de usar para cada estágio do ciclo de vida do cliente.

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O software de sucesso do cliente automatiza tarefas repetitivas e permite que os gerentes de sucesso do cliente (CSMs) se concentrem na criação de relacionamentos duradouros com os clientes. Isso ajuda as empresas a melhorar a retenção e a satisfação de seus clientes.

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Um dos principais recursos do Custify é a função “Visão 360° do cliente”, que oferece às empresas uma visão geral completa de todos os seus clientes e suas jornadas. Esse recurso permite que as empresas monitorem os ciclos de vida de seus clientes e identifiquem quaisquer problemas com o processo de integração.

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6. Typeform

O Typeform é uma ferramenta on-line de pesquisa e criação de formulários que permite que indivíduos e organizações criem e compartilhem facilmente formulários e pesquisas interativas. Os usuários podem criar formulários usando uma variedade de modelos ou criando seus próprios do zero. O Typeform oferece uma ampla variedade de opções de personalização, incluindo diferentes tipos de perguntas, saltos lógicos e opções de design personalizadas.

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Ele também se integra a outras ferramentas, como Google Sheets, Salesforce, Zendesk e muito mais. Além disso, o recurso de análise do Typeform fornece informações detalhadas sobre as respostas da pesquisa, facilitando a análise e a ação com base nos dados coletados. Formulário de tipo foi projetado para facilitar aos usuários a criação de formulários e pesquisas envolventes e com aparência profissional que podem ser compartilhados e distribuídos on-line.

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7. Make.com

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O Make é uma ferramenta de automação que permite aos usuários conectar seus aplicativos e automatizar tarefas repetitivas. Ele permite que os usuários criem fluxos de trabalho personalizados chamados de “cenários” que automatizam tarefas e transferência de dados entre diferentes aplicativos e serviços.

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Os usuários podem conectar uma grande variedade de aplicativos e serviços, como Google Sheets, Trello, Slack e Salesforce. Eles podem criar fluxos de trabalho personalizados para automatizar tarefas como entrada de dados, relatórios e notificações. O Make também oferece uma variedade de modelos pré-criados e um editor visual para facilitar aos usuários a criação e edição de seus cenários.

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Além disso, ele oferece um recurso chamado “Cenários de várias etapas”, que permite aos usuários criar fluxos de trabalho mais complexos e executar várias ações. O Make foi projetado para ajudar indivíduos e equipes a automatizar tarefas repetitivas, otimizar fluxos de trabalho e melhorar a produtividade.

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8. Grammarly

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Ninguém gosta de enviar um e-mail com erros de digitação. Para evitar esse problema, você pode usar uma ferramenta como o Grammarly. Essa é uma ferramenta de aprimoramento da escrita que ajuda as pessoas a melhorar sua gramática, ortografia e pontuação. A ferramenta pode ser adicionada ao navegador do usuário como uma extensão ou pode ser acessada por meio de um site, que permite que os usuários verifiquem se há erros na escrita e fornece sugestões de melhorias. Ele verifica mais de 400 tipos de erros gramaticais, incluindo pontuação, tempo verbal e concordância sujeito-verbo.

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Ele também fornece sugestões de escolha de palavras, estilo e legibilidade, além de oferecer um verificador de plágio para detectar plágio em seu documento. O Grammarly também tem um recurso de assistente de escrita com inteligência artificial que sugere palavras e frases alternativas e também pode ser integrado a outras ferramentas, como Microsoft Word, Google Docs e muito mais. Ele foi projetado para ajudar as pessoas a melhorar suas habilidades de escrita e produzir documentos polidos e sem erros.

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9. CloudApp

O CloudApp é uma ferramenta de gravação de tela e captura de imagens que permite aos usuários criar e compartilhar facilmente conteúdo visual. A ferramenta permite que os usuários gravem sua tela, webcam e áudio e, em seguida, compartilhem o vídeo ou GIF resultante com outras pessoas. Ele também permite que os usuários capturem capturas de tela e gravem sua tela em vários formatos, incluindo GIFs, vídeos em HD e MP4s. O CloudApp oferece um recurso de anotação integrado que permite aos usuários adicionar notas, setas e destaques às suas imagens e vídeos, facilitando o fornecimento de feedback ou instruções.

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Ele vem com um recurso chamado “CloudApp for Teams”, que permite que as equipes colaborem em conteúdo visual, acompanhem o uso e acessem análises. O CloudApp foi projetado para ajudar indivíduos e equipes a criar e compartilhar facilmente conteúdo visual e melhorar a comunicação e a colaboração.

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10. Process Street

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O Process Street é uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho que permite às equipes documentar, rastrear e automatizar facilmente seus processos e procedimentos. A ferramenta permite que os usuários criem listas de verificação e modelos para seus processos e depois os compartilhem com a equipe. Ele vem com recursos úteis, como atribuições de tarefas, prazos e aprovações, para manter as equipes no caminho certo e garantir que as tarefas sejam concluídas a tempo. Além disso, permite que as equipes acompanhem o progresso e acessem análises de processos, dando visibilidade sobre o desempenho de seus processos.

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O Process Street se integra a várias outras ferramentas, como o Slack e o Google Drive, o que permite que os usuários acessem informações importantes diretamente na plataforma. O Process Street foi projetado para ajudar as equipes a padronizar e automatizar seus processos, tornando-os mais eficientes e produtivos.

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11. Detetive

O Detective.io é uma ferramenta que fornece instruções antes da reunião. Ele ajuda os usuários a se prepararem para reuniões, fornecendo informações relevantes sobre as pessoas com quem se reunirão. Charlie é uma excelente ferramenta para garantir que você esteja bem informado sobre as pessoas com quem se reunirá.

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Ele fornece informações sobre as atividades recentes de sua empresa, as conexões que você tem em comum e sua última interação com eles. Dessa forma, você nunca precisará iniciar uma reunião sem estar bem preparado.

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O Detective.io permite que você descubra dores, prioridades e critérios de qualificação em segundos. Em vez de passar horas procurando informações sobre seus clientes, você pode ter todos os dados minutos antes da ligação.

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12. Gmelius

Caixa de entrada cheia de e-mails desnecessários? O Gmeilus é uma solução poderosa e econômica para gerenciar sua caixa de entrada de e-mail. Ao contrário de outras soluções que oferecem apenas recursos básicos de soneca, agendamento e rastreamento, o Gmeilus vai além, fornecendo uma ampla gama de funcionalidades avançadas. Como uma extensão do Gmail, o Gmeilus personaliza sua caixa de entrada de acordo com suas necessidades e preferências, dando a você mais controle sobre sua experiência de e-mail.

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Um dos principais recursos do Gmeilus é sua capacidade de agendar e rastrear e-mails. Você pode definir lembretes para acompanhar e-mails importantes, programar o envio de e-mails em um horário específico e rastrear aberturas, cliques e respostas de e-mails. Isso facilita o controle de comunicações importantes e garante que nada passe despercebido.

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13. Fantástico

O Fantastical é um aplicativo de calendário que permite aos usuários gerenciar e agendar facilmente seus eventos e tarefas. Ele oferece um recurso de processamento de linguagem natural que permite aos usuários criar rapidamente novos eventos e tarefas digitando em linguagem simples, como “Reunião com John às 14h na segunda-feira”.

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O aplicativo também oferece uma variedade de opções de personalização, incluindo diferentes visualizações, alertas e lembretes. O Fantastical pode ser integrado a outros serviços de calendário, como Google, Outlook e iCloud. Ele fornece um recurso chamado “Fantastical Premium”, que inclui recursos adicionais, como suporte de fuso horário, notificações de tempo de viagem e a capacidade de adicionar URLs, locais e convidados aos eventos. O Fantastical foi projetado para facilitar aos usuários o gerenciamento eficaz do calendário e da programação.

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14. Blinkist

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Quer se manter informado, mas não tem tempo suficiente para ler? O Blinkist é uma ferramenta que fornece resumos de livros de não ficção em várias categorias, como negócios, autoajuda, ciências e muito mais. A ferramenta oferece uma biblioteca de livros condensados em leituras de 15 minutos, chamada de “piscadelas”, projetada para oferecer aos usuários uma visão geral rápida das principais ideias e conclusões dos livros.

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Os usuários podem acessar a biblioteca por meio de um aplicativo ou site e também podem ouvir os resumos como audiolivros. O Blinkist também oferece recursos como recomendações personalizadas e a capacidade de salvar e organizar livros para referência futura.

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Além disso, ele também oferece um recurso chamado “Blinkist Premium”, que inclui recursos adicionais, como acesso a todos os livros, leitura offline e a capacidade de destacar e adicionar notas. O Blinkist foi projetado para facilitar aos usuários o aprendizado de coisas novas e a aquisição de conhecimento sobre uma ampla variedade de tópicos de forma rápida e eficiente.

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15. Pocket

O Pocket é uma ferramenta para salvar para mais tarde que permite aos usuários salvar artigos, vídeos e outros conteúdos da web para visualização posterior. Ele permite que os usuários salvem conteúdo de qualquer dispositivo e o acessem posteriormente em qualquer dispositivo, incluindo smartphones, tablets e computadores. A ferramenta também oferece uma variedade de opções de personalização, incluindo marcação e organização do conteúdo salvo, e também pode ser integrada a outros aplicativos, como Twitter, Flipboard e muito mais.

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Além disso, ele também oferece um recurso chamado “Pocket Premium”, que inclui recursos adicionais, como acesso à pesquisa de texto completo, uma biblioteca permanente e a capacidade de arquivar conteúdo. O Pocket foi projetado para facilitar aos usuários salvar e organizar o conteúdo para visualização posterior e acompanhar todas as coisas interessantes que encontram na web.

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Aproveite as ferramentas de produtividade para impulsionar o crescimento dos negócios

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Gerentes de sucesso de clientes desempenham um papel vital no sucesso de um negócio e precisam ter as ferramentas certas à sua disposição para serem eficazes. De ferramentas de comunicação e colaboração, como o Slack, a plataformas de gerenciamento de clientes, como o Custify, muitas ferramentas essenciais de produtividade podem ajudar os CSMs a otimizar seu trabalho e gerar resultados. Ferramentas como o Gmeilus podem ajudar no gerenciamento e na organização de e-mails, enquanto ferramentas como o Trello podem ajudar no gerenciamento de projetos e no acompanhamento de tarefas.

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Ao aproveitar essas ferramentas, os CSMs podem aumentar a eficiência, melhorar a satisfação do cliente e impulsionar o crescimento dos negócios. É importante observar que o conjunto certo de ferramentas pode variar dependendo das necessidades e dos recursos específicos da empresa, por isso é importante avaliar diferentes opções e encontrar a opção certa para sua organização.

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